Banca Comercială Română (BCR) a lansat astăzi pe bursă o nouă emisiune de obligațiuni nepreferențiale, în valoare de 1 miliard de lei. Emisiunea constă în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 6 ani. Obligațiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch și Baa2 din partea Moody’s.
Banca Comercială Română (BCR) a lansat o nouă emisiune de obligațiuni nepreferențiale, în valoare de 1 miliard de lei. Emisiunea constă în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 6 ani, și urmează să fie listată la Bursa de Valori București. Obligațiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch și Baa2 din partea Moody’s.
BCR a lansat o emisiune de euroobligațiuni verzi, în valoare totală de 700 milioane euro, operațiune prezentată ca marcând debutul băncii pe piețele internaționale de capital, cu euroobligațiuni senior nepreferențiale.
Agricover, unul din cei mai importanți jucători din agribusiness-ul românesc, care a listat anul trecut la bursă obligațiuni în valoare de 40 milioane euro, și-a fixat acum strategia de listare la Bursa București, urmând să vândă până la 833,3 milioane acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiuni, în perioada 4-16 mai.
Într-o operațiune anticipată de Profit.ro, Municipalitatea din București a emis instrumente obligatare scadente în anul 2030.
Agricover, unul din cei mai importanți jucători din agribusiness-ul românesc, care a listat anul trecut la bursă obligațiuni în valoare de 40 milioane euro, și-a fixat strategia de listare la Bursa București, BERD urmând să vândă până la 189.071.146 acțiuni existente, reprezentând circa 10% din numărul total de acțiuni, iar fondatorul Jabbar Kanani va vinde până la 611.551.405 acțiuni existente, reprezentând circa 32% din acțiuni.
Banca Comercială Română intenționează să emită o nouă rundă de obligațiuni de nivel 1 suplimentar (AT1), cunoscute și sub numele de "contingent convertibles" sau "CoCo". Acestea sunt cele mai riscante tipuri de obligațiuni pentru creditori și au devenit celebre în criza recentă a Credit Suisse.
Bondurile, emise în format old school banking, la purtător, sunt emise în categoria recent apărută a titlurilor “green”.
Agricover, unul din cei mai importanți jucători din agribusiness-ul românesc, care a listat anul trecut la bursă obligațiuni în valoare de 40 milioane euro, a desemnat WOOD & Company Financial Services a.s. pentru a-i oferi consultanță, în vederea explorării oportunităților de a obține capital inclusiv, dar fără a se limita, printr-o potențială ofertă publică inițială de acțiuni în România, urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor la Bursa de Valori București
Asocierea formată din Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale și Raiffeisen Bank România a depus singura ofertă în cadrul unei licitații a Primăriei Municipiului București pentru servicii financiare necesare emiterii și vânzării de obligațiuni destinate refinanțării datoriei publice locale provenite dintr-un împrumut contractat de la BERD în anul 2020, scadent în aprilie 2023. Suma scadentă se ridică la 555 milioane de lei.
Agricover, unul din cei mai importanți jucători din agribusiness-ul românesc, care a listat anul trecut la bursă obligațiuni în valoare de 40 milioane euro, a desemnat WOOD & Company Financial Services a.s. pentru a-i oferi consultanță, în vederea explorării oportunităților de a obține capital inclusiv, dar fără a se limita, printr-o potențială ofertă publică inițială de acțiuni în România, urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor la Bursa de Valori București
Unul din cei mai constanți emitenți de pe segmentul de obligațiuni de la BVB, Banca Comercială Română, vinde o nouă emisiune de obligațiuni corporative, ceea ce ridică stocul de astfel de instrumente al emitentului la 3,7 miliarde lei.
Unul din cei mai constanți emitenți de pe segmentul de obligațiuni de la BVB, Banca Comercială Română, vinde o nouă emisiune de obligațiuni corporative, ceea ce ridică stocul de astfel de instrumente al emitentului la 3,7 miliarde lei.
Agricover, unul din cei mai importanți jucători din agribusiness-ul românesc, care a listat anul trecut la bursă obligațiuni în valoare de 40 milioane euro, înregistrează la S1 creșteri la toate capitolele din bilanț.
Unul din cei mai constanți emitenți de pe segmentul de obligațiuni de la BVB, Banca Comercială Română, vinde o nouă emisiune de obligațiuni corporative, ceea ce ridică stocul de astfel de instrumente al emitentului la 3,7 miliarde lei.
Sistemul bursei a procesat o ofertă publică prin care BCR a plasat către investitori o emisiune denominată în lei și scadentă în anul 2027 (BCR27), acum în valoare de 352,98 milioane lei
International Finance Corporation (IFC) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au investit în noua emisiune de obligațiuni BCR, în valoare de 351,5 milioane de lei, a anunțat astăzi banca, percizând că emiterea a fost suprasubscrisă semnificativ în a doua zi, determinând închiderea registrului de ordine mai devreme și majorarea sumei propuse inițal. Cele două instituții financiare internaționale au participat și la emisiuni anterioare ale BCR de obligațiuni MREL, pe care băncile sunt obligate să le plaseze pentru a respecta cerințele UE privind capacitatea de a absorbi pierderile, cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile din strategiile de rezoluție.
Sistemul bursei a procesat o ofertă publică prin care BCR a plasat către investitori o emisiune denominată în lei și scadentă în anul 2027 (BCR27), acum în valoare de 352,98 milioane lei
Banca Comercială Română (BCR) a emis o nouă emisiune de obligațiuni în lei din România, în valoare de 600 de milioane de lei, și ajunge la un total de 2,7 miliarde de lei al emisiunilor din ultimii doi ani.
În pofida scăderilor de preț ale titlurilor de stat, fondurile de la Pilonul II vor veni cu un rezultat pozitiv până la finalul de an, a afirmat la Profit Financial.forum – Finanțăm repornirea economiei Radu Crăciun, președinte al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).
International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții a Băncii Mondiale, a investit 95 milioane de lei (aproximativ 22 milioane dolari) în primele obligațiuni “verzi” emise de BCR, fonduri ce vor fi direcționate către finanțarea creditelor pentru achiziția de locuințe cu un impact redus asupra mediului.
Banca Comercială Română (BCR) lansează prima emisiune de obligațiuni verzi în valoare de 500 de milioane de lei la o maturitate de 7 ani.
Banca Comercială Română (BCR) lansează prima emisiune de obligațiuni verzi în valoare de 500 de milioane de lei la o maturitate de 7 ani.
Emisiunea-record de obligațiuni a Băncii Comerciale Române, în valoare de 1 miliard de lei, va intra astăzi la tranzacționare pe bursă.
Emisiunea-record de obligațiuni a Băncii Comerciale Române, în valoare de 1 miliard de lei, va intra luni la tranzacționare pe bursă.